当代置业成功发行内房股首支境外绿色债券 抢占绿色金融先
随着全球环境恶化，绿色金融已引起资本市场的关注。作为专注于绿色房地产的先驱企业，当代置业董事会宣布，本公司、附属公司担保人、国泰君安、摩根士丹利、汇丰、UBS、VTB Capital及中泰国际就发行2019年到期的350,000,000美元6.875厘优先票据订立购买协议。票据原则上获准于新加坡证券交易所上市和报价。
票据发行所得款项总额约为349百万美元，票据作为绿色债券，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的本集团现有项目及业务提供资金。
全球环境恶化，绿色金融正当时
环保话题大热之际，中国作为全球第二大经济体亦不遑多让。近几年国家推出PPP（Public-Private-Partnership，公私营合作制）模式，将绿色金融上升至国家战略层面，目的之一即是引导社会资金进入绿色产业。去年底中国出台《绿色债券发行指引》和《绿色债券支持项目目录》，为绿色债券发展提供条规保障。
今年1月浦发银行发行中国境内首支绿色金融债券，规模达200亿元人民币；今年年初世界经济论坛上国家副主席李源潮致辞时称要推进「绿色金融」；刚刚于9月落幕的20国集团（G20）杭州峰会亦首次将「绿色金融」纳入议题；人民银行等七部委近期发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，正在成为各方日益关注的焦点，体现了中国经济向绿色低碳可持续发展方向转型的决心，也向全球彰显了中国为落实《巴黎协议》目标，推动实现气候、环境方面全球合作的决心和努力。一系列激励政策和措施的颁布，无不为中国「绿色金融」提供环境框架，奠定未来发展的基石。
CICERO权威评估，绿色科技十六载
绿色债券发行方通常会邀请独立专业认证机构出具第二意见（Second Opinion），当代置业邀请国际气候与环境研究中心（CICERO）进行评估。根据CICERO的第二意见，当代置业的节能减排措施为全周期式安排，不仅着眼于设计阶段，同时在建筑的运营阶段也通过专业团队支援。投资决策时，不仅是建筑阶段的能耗，运营阶段的能耗和温室气体排放情况都将被纳入考虑范围。建筑的排放量均根据中国Measurement Standards for Carbon Emissions from Buildings计算得出。所有当代置业开发的住宅项目都经由与公司密切相关的地产管理团队进行后续运营管理，并严格遵照设计阶段的能源解决方案和策略进行运营。
CICERO的第二意见还显示，当代置业在能源效率/绿色建筑等方面已经取得的成就是对该机制有效性的有力证明。生根绿色科技地产16年，截至目前，当代置业已拥有行业专利40余项，并获得20余项国内外绿色建筑大奖，包括1个美国绿色建筑协会LEED-ND认证，2个三星级绿色建筑运营标识、3个二星级绿色建筑运营标识、3个三星级绿色建筑设计标识，在全国名列前茅。除此之外，还有精锐科学技术奖、可再生示范奖、人居委绿色住区共建项目、中国建筑工程詹天佑奖、世界高层建筑与城市住宅协会奖等等。各项目总计可每年节约电量2429万KWH，减碳21798吨。
绿色规模稳步扩张，信誉不断提升
不同于以往公司债，绿色债券对资金的使用要求更加严格，包括必须涉及环保产业。根据当代置业的绿色债券框架，此次绿债资金的施用对象（商业或住宅建筑）需符合以下环境认证要求中的至少一条，即获得中国绿色建筑评价标识（至少为设计评价标识或运行评价标识「2星」）、美国LEED绿色建筑认证（至少为「金级认证」）或其它同等水平的绿色建筑标识；同时新建建筑需至少实现15%的节能指标提升，现有建筑翻新需实现30%的节能指标提升。另一方面，能源效率设计和住宅、建设相关科技的研发不超过发行金额10%。
自上市以来，当代置业进入高速增长期，年均50%以上的复合增长率，销售规模逐年提升。不断获取资本市场的资金支持，当代置业的品牌效应随着全国四十多个项目的推出和热烈的市场反应逐渐生根。
今年8月15日，当代置业在香港公布2016年中期业绩：截至2016年6月30日止六个月，收益较2015年同期增长118.6%；公司拥有人应占期内溢利较2015年同期增长75.8%；资产总额较2015年12月31日止增长67.7%；每股摊薄盈利同比增长48.4%。
凭借良好且稳健的发展，当代置业已获得国际评级机构认可。今年8月当代置业获惠誉上调长期外币和本币发行人违约评级至「B+」，展望「稳定」，同时，惠誉将当代置业的债券至高级无担保评级由B提升至B＋，回收评级为RR4。
内房首发境外绿债，构建绿色金融生态
绿色债券在香港乃至中国尚属资本「蓝海」，但发展势头汹涌。根据中国证监会的统计，今年上半年中国21家主要银行业金融机构的绿色信贷余额占各项贷款的9%，达到7.26万亿元人民币。
今年初浦发银行于中国境内率先发行首批绿色债券，其后今年7月领展发行首只香港企业绿色债券，规模达到5亿美元，并据媒体报道获得4倍超额认购，可见资本市场对绿债反响之热烈。
当代置业此次发行绿色债券，为香港联交所上市的内地房地产企业之先例。也是当代置业搭建绿色金融生态重要的一步。除了绿色海外美元债，当代置业的绿色金融触角还延伸至绿色基金、绿色供应链金融等方面。
去年，当代置业创新“PE+孵化”模式，联合广联达、弘高创意以及喜神资产成立“绿民投产业链基金”。今年8月，绿民投产业链基金获得知名投资机构中民投的战略配资5亿元，开创了产业地产金融合作新模式，基于“互联网+绿色产业供应链金融”，致力于通过产业合伙、资本合伙、模式创变和平台孵化，整合产业链优质资源，建立“资产管理型房地产”新模式，推动纵向一体化，实现合纵连横。从2015年7月14日绿民投成立到今天，绿民投已经完成了合肥、苏州等5个绿色地产项目以及1个绿色地产上下游PE/VC投资项目的落地，与启迪金控、中民投资本、平安大华、信达资产、民生银行、京东方、英赫世纪等诸多优质合作伙伴深度合作，开创和推动当代置业绿色产业金融资本平台落地。
当代置业还在房地产供应链保理融资方面搭建了中新互联这样一个金融平台，基于这个平台，实现资金融通和战略供应商信用评级体系的搭建。
绿色科技是当代置业的发展基因，而创新则是让当代置业保有活力的根本。我们说，万物都是一个生态系统，内部相互影响、相互制约，并处于相对稳定的动态平衡状态。如果我们把一个企业看做是一个生态体的话，这个生态体从高度、稳度、广度、长度和速度方面都是一个动态的、创变的过程。
从绿色基金，到绿色供应链金融，再到此次成功发行绿色海外美元债，当代置业的绿色金融生态逐步建立。绿民投产业链基金开创了产业地产金融合作新模式；中新互联实现资金融通和战略供应商信用评级体系的搭建，绿色海外美元债丰富了海外投资渠道。
当代置业执行董事兼总裁张鹏表示：我们始终坚持精耕细作，对于绿色金融产品，我们还在持续研究中，在绿色金融生态中，我们还会源源不断地注入新元素。
