旭辉再发5亿美元绿色债券，期限7年创最长纪录

5月11日，旭辉控股集团（00884.HK）宣布，发行总额5亿美元的绿色债券，其中包括5.25年期债券3.5亿美元，利率4.45%；7年期债券1.5亿美元，利率4.8%，本次绿债发行7年的期限也创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。

据了解，旭辉本次发行的绿债将用于替换此前发行2023年到期7.625%美元债，公司已就该债券尚未赎回的3亿美元票据进行要约。通过以更低利率更长期限的债务进行置换，旭辉正以主动的债务管理举措，进一步优化其财务结构，并不断筑宽财务护城河。

值得一提的是，此次绿债发行是旭辉发行的第二笔绿色债券，公司去年7月成功发行了首笔3亿美元5.25年期的境外绿色债券，并获标普最高级别的E1/87绿色评级，同年12月，该债券被港交所“可持续及绿色交易所（STAGE）”收录，使得旭辉成为绿色交易所首批企业中唯一入选的中国内地房企；同月，旭辉绿债再获香港品质保证局（HKQAA）颁发“绿色金融发行后认证”证书，公司亦成为首个获得该项认证的内地房企。

旭辉获“绿色金融发行后认证”证书与独立第三方评级机构Sustainalytics的认可

而在本次绿债的发行中，旭辉同样得到了来自权威评级机构的认可和投资者的热捧，本次发行最终认购倍数为4倍，峰值认购订单超过9倍。标普、穆迪与联合国际分别确认了该笔美元“BB-”、“Ba3”、“BBB-”的信用评级。联合国际在评级报告中表示，该评级反映了旭辉近年来在中国房地产市场的领先地位、审慎的经营表现记录、稳定的盈利水平和财务纪律。成功发行两笔绿色债券并获得资本市场的高度认可，也反映出了旭辉在绿色金融领域的持续突破和ESG水准的不断提升。

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