中梁控股：发行3亿美元绿色优先票据，最终年利率8.5%

5月11日，中梁控股(2772.2HK)发布公告称公司成功发行于2022年到期的3亿美元绿色优先票据，最终年利率8.5%。除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年5月19日到期。

公告介绍，于2021年5月10日，公司连同附属公司担保人就发行票据与初始买家，瑞士银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行、海通国际证券有限公司、渣打银行及万盛金融控股有限公司订立购买协议。

票据的发售价将为票据本金额的99.186%，将自2021年5月20日(包括该日)起计息，年利率为8.5%。

中梁控股计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。

此外中梁控股于4月发布的可持续发展融资框架中提到，秉持“文化、舒适、健康、绿色、科技”的产品理念，截至2020年底，集团累计共有超过300个项目为绿色建筑(含认证或评级)，绿色建筑总建筑面积超过4500万平方米。中梁控股还积极将社会责任融入到企业发展中，集团自2017年起启动的“书香中梁”已广泛落地，截止2020年底，该项目已累计在全国14个省份的中小学落地，为偏远或有需要的学校建立、完善图书室，持续为贫困地区的孩子们提供阅读资源。

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